中国个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略 介绍 此文件旨在探讨中国个人金融服务市场状况以及新兴银行战略。文中解决的问题包括不同个人金融服务产品的市场潜力(即:存款/储蓄、按揭、贷记卡、汽车贷款、其它个人贷款以及保险/投资)、客户细分及渠道、法规及竞争环境评估、新兴银行的关键成功因素以及新兴银行的致胜战略。本文件包括以下章节: 中国个人金融服务市场概述 产品机遇的评估 对新兴银行的启示 个人金融服务业务 中国个人金融服务市场概述 中国的个人金融服务市场目前尚处于初级阶段,非储蓄类产品的普及率尤其低。目前客户的需求主要是基本服务,但对更复杂的产品/服务的需求也不断产生。银行目前提供的产品/服务还相当初级。网络渠道方面,分支行网点仍占据主导地位,而其它渠道(如ATM,电话银行)还不够发达 在较发达的国家,个金业务占银行总业务的比例相当大,且利润率也较公金业务高,这更突出了个金业务的潜力和吸引力 对新兴银行来说,中国的个人金融服务市场具有巨大的潜力,特别是非储蓄类产品。其中按揭和贷记卡特别具有吸引力。而且,城市中的年轻和高收入消费者正逐渐成为极具吸引力的客户群体。中国消费者对新兴渠道抱有积极的态度,故非传统渠道,例如电话银行和网上银行也提供了具有吸引力的发展机遇 产品机遇的评估 新兴银行的战略 个金业务是一个具有吸引力的发展机遇 中国个金业务发展稳定,但是仍然停留在较低水平 发达国家个金业务收入在银行总体收入中占很大比例 亚洲个金业务的回报优于对公业务 个金业务回报高于对公金业务 –美国实例 中国的个金业务还欠发达 大多数客户只是为了存取款服务才使用零售银行业务 12个最大的城市中只有20%的消费者拥有银行卡,而在美国,平均每人持有7-8张卡 非储蓄类个金产品的渗透尤其低 个金业务在中国有巨大的潜力,特别是非储蓄产品 按揭和贷记卡是最有吸引力的个人金融服务产品 产品种类 储蓄 按揭 贷记卡/准贷记卡 汽车贷款 其它个人消费信贷 投资* 人寿保险/养老金 具有中高收入的年轻人士是最具吸引力的个人金融服务客户 1999年4个主要城市*的城市人口 年轻白领阶层的特点 年轻白领阶层 新贵阶层的特点 新贵阶层 中年稳定阶层的特点 生活稳定阶层 中年成功阶层的特点 中年成功阶层 分支行网点仍然是主要的销售渠道 农行 许多客户对非传统的银行服务渠道持积极态度 中国客户对银行业务中的人人界面并设有特别的偏好 问题:我更愿意在银行或通过电话与人进行交易而不是与机器交易 电话银行服务的使用目前较少,但这可能是供应的问题而并非需求不足 全亚洲 消费者对网上银行服务的态度积极 问题:我准备将来使用网上银行服务 年轻人对非传统渠道的接受能力更强 个人金融服务业务 中国个人金融服务市场概述 产品机会评估 对新兴银行的启示 个人金融服务的主要产品 存款/储蓄 存款/储蓄市场规模大,增长良好,但利

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    机密:中国个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略

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