XX集团买壳上市建议书

2004年6月
目 录

释 义 3
概 述 4
一、XX集团基本情况 5
二、买壳动因 6
三、买壳上市成本及风险分析 9
四、目标壳资源的选择 11
五、九江化纤基本情况 12
六、买壳上市操作方案 15
七、其他事宜 21

释 义

本建议书中，除非特别载明，下列简称具有如下含义：
XX集团（或集团） 指 浙江XX房地产集团有限公司
九江化纤（或000650）  指 九江化纤股份有限公司?
化纤总厂  指  九江化学纤维总厂
概 述
在我对XX集团简单了解的基础上，对XX集团的买壳动因、买壳的成本和风险以及目标壳公司的选择做了简单的分析。认为XX集团开展买壳上市是集团发展的需要，是适合集团战略扩张的选择，能够有力推进和提升集团的行业竞争力。
通过在公开渠道上了解到的九江化纤的资料，对九江化纤的基本情况做了一个扼要的描述。由于化纤总厂拥有的九江化纤股权曾经有过转让行为，并且正被司法冻结，股权转让的不确定性较大。在此基础上，设计了四个买壳方案。并对方案一（净壳转让方式）进行了较为详细了分析。
本文主要是从买壳上市这一角度来进行分析和说明，对其他方面的融资和资本运做未做重点关注。
一、XX集团基本情况
XX集团注册资本5000万元人民币，总资产逾10亿元人民币，具有二级开发资质的房地产集团公司被评为“AAA级信用等级企业”“中国房地产企业信誉AAA级单位”。前身浙江XX房地产开发有限公司，成立于一九九六年四月经过年的发展，XX集团先后成功开发了商品房、XX电梯公寓、XX商务中心、公寓等楼盘。正在开发的有湾别墅园及商务中心等。公司还作为主要投资商，与房产合作开发了杭州别墅。自2000年以来，集团的市场领域从浙江省拓展到北京、南京、上海、合肥等地，先后投资开发北京家园、北京、南京人家、宁波花园、合肥花园等项目。同时，集团的经营也从房地产业向建筑设计、物业管理、教育、体育、金融保险等各个产业发展，先后投资成立了浙江建筑设计有限公司、浙江XX物业管理有限公司、浙江外国语学校、浙江省XX桥牌俱乐部、浙江网球俱乐部以及浙江XX保险代理有限公司等。房地产是典型的资本密集型行业,需要大量的开发资本。信托产品规模不大,无法满足企业的资金需求基金暂时缺乏政策支持,实践起来困难不小；在收购上市公司“万象集团”后，许家族通过售出其资产而获得大

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