155 发售的安排 发售 本售股章程乃就香港公开发售而作为发售的一部份刊发。发售包括： . 下文「香港公开发售」所述的香港公开发售，在香港初步公开发售42,016,000股发 售股份（或须按下文所述而调整）；及 . 国际配售，(a)在美国根据美国证券法第144A条或其它豁免向合资格国际买家及 (b)根据S规例在美国以外初步配售378,144,500股发售股份（或须按下文所述而调 整）。 高盛（亚洲）有限责任公司为发售的全球协调人、牵头经办人兼帐簿管理人。 分别根据香港发售及国际配售发售的发售股份数目或须按下文「定价及分配」而重新 分配。 定价及分配 国际买家将向有意投资者征求根据国际配售认购发售股份的意向，要求有意投资者 表明在不同价格或指定价格下有意认购的发售股份数目。此过程称为「累计投标」，预期 将一直进行，直至二零零四年六月十一日或之前终止。 发售价预期将由全球协调人（代表香港包销商及国际买家）与本集团在定价日（此时已 确定发售股份的市场需求）协商厘定。定价日预期为二零零四年六月十一日或之前。 发售价不会高于每股发售股份3.70港元。除非于递交香港公开发售申请的最后限期早 上另有公布（详见下文），否则目前预期发售价不会低于每股发售股份2.77港元。有意投 资者谨请留意，发售价将于定价日厘定，或会但预期不会低于本售股章程所载的指示发 售价范围。 倘若全球协调人（代表香港包销商及国际买家）根据累计投标过程中所收集到有意认 购股份的专业及国际投资者表达的意向而认为合适，则可在本集团的同意下，于递交香 港公开发售申请的最后限期早上前，随时调低发售股份数目及／或指示发售价范围。在 此情况下，本集团将于有关决定作出后，无论如何于递交香港公开发售申请的最后限期 156 发售的安排 早上前，尽快安排于南华早报（英文）及香港经济日报（中文）发表有关的下调通告。申请 人在递交香港发售股份申请前，应当了解在递交香港公开发售申请的最后限期前有可能 公布调低发售股份数目及／或指示发售价范围。有关通告亦将包括确认或修订（视情况而 定）目前「概要」一节所载的发售统计数字及可能因上述调整而改变的任何财务数据。 香港公开发售申请人谨请留意，申请一经递交，其后即使发售股份数目及／或发售 价范围调低，申请亦不可撤回。发售价一经协定，将于修订后的发售价范围内厘定。

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